阿尔及利亚健康产业资讯
资料来源：阿尔及尔台湾贸易中心
来文单位：阿尔及尔台湾贸易中心
更新日期：2022/12/06
阿尔及利亚境内之医疗器械市场主要由进口来维持，95%之产品都是进口的，需求量越来越大。
阿尔及利亚为中上收入的国家。石油与天然气产业占出口的98%，占政府总收入之70%，占国内生产总额近40%，但只雇用了2%的劳动力。阿尔及利亚非石油工业仅占国内生产总额的5%（其他新兴国家约为28%）。非常建议出口创新医疗产品至阿尔及利亚，主要从美国、欧洲与亚洲进口。
2020年底已取消针对外国于阿尔及利亚投资之51/49规范，此举被视为 「大幅提升外国人于阿尔及利亚之投资意愿」。由于冠状病毒的流行，阿尔及利亚已拨出1亿美元用于进口医疗设备与装置以对抗病毒，并暂时取消针对医疗设备进口的关税与增值税。
医药事务部近期宣布，因特殊情况，允许个体户进口用于Covid-19冠状病毒之制氧机或任何其他医疗设备，且不需向该事务部门申请授权。「作为特殊情况，进口制氧机或任何其他用于Covid-19之供个人使用的医疗设备，不需得到医药事务部的授权」。
然而用于Covid-19冠状病毒之药品、医疗器械与检测设备的进口，仍须该部签发之通关许可证，并从申报至处理都走绿色通道。除制药业外，其他公司、机构、组织与协会在进口这些产品作为捐赠用途时，必须获得该部所签发之进口许可证，以便根据现行法规享有免关税与税收待遇。
君士坦丁与阿尔及尔两个省为阿尔及利亚医疗设备进口商与制造商的中心。
非常建议台湾医疗公司加入这个具有庞大潜力的市场，参加阿尔及利亚医疗展售会是台湾人初步进入此市场的最佳途径之一。
阿尔及利亚简介：
阿尔及利亚是一个北非国家，领土面积240万平方公里，拥有充满活力的人民（+90万居民/年）。阿尔及利亚的GDP在非洲大陆排名第四（2019年为1690亿美元），是北非地区人均GDP最高的国家。
市场特征
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-人口（以百万计）
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4千4百万
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-GPD
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1514.5亿美元
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-GPD 成长率
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3.4 %
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-拥有超过100万公民之城市数量
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2
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-预期寿命
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76 ~ 77
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-65岁以上人口老龄化
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8.7 %
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-卫生医疗支出额
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占GPD7.2 %
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医疗市场之趋势和发展
*阿尔及利亚人的慢性病（糖尿病、高血压、癌症等）激增，治疗费用部分由国家承担，重大的短期与长期需求：（试剂、预防、医学成像、呼吸、麻醉、检查与诊断⋯⋯）。
*合理化医疗卫生预算之义务，需要在医疗服务方面寻求更有效的经济策略（医疗卫生数字化，更便宜的设备等）。
*新式《卫生法》确立公共机构的免费医疗与当局提供之充分医疗义务。
阿尔及利亚医疗卫生市场概况
作为非洲大陆仅次于南非的第二大市场，阿尔及利亚的医药市场在过去的十年中呈现两位数的增长（17%），据阿尔及利亚医药部长宣称，阿尔及利亚医药市场营业额估计为40亿美元，而医疗卫生市场营业额则增长了11%。
2020年，制药产业之营业额估计超过35亿美元，医疗设备营业额为8.5亿美元。阿尔及利亚的市场非常仰赖进口。95%的产品都是进口的，且需求不断增加。
阿尔及利亚医疗器械之商业网络由数以百计的参与者（生产商、进口商与销售商）组成。
在200多个进口商之中，包括一个公共采购中心（PCH），其主要将产品配至各大公立医院。
阿尔及利亚之医疗器械市场很大程度仰赖招标所进行之公采购（民用与军用），此措施提供了许多机会。阿尔及利亚还为公民提供CNAS（国家受薪人士社会保险金）服务，卫生与社会行动部（DASS）负责满足投保人及其家属在社会保健与医疗检查方面日益增长之需求。
新版《卫生法》确立公共机构的免费医疗与当局提供之充分医疗义务。为此，自2019年至2021年，有160项新增的公共与私营卫生医疗机构建造案。公部门计划建造24间医院，2019年卫生部确立了20间新医院。军队有两间癌症中心即将完工。私营部门预计每年建造3-4家诊所，并已确立超过50个医疗设备生产计划（提供设备与合资合作）。平均每周举行两次医疗设备之供给招标。
https://www.businessfrance.fr/le-marche-algerien-de-la-sante-est-en-croissance
阿尔及利亚医疗器械进口状况（2018-2019-2020年）
阿尔及利亚于2018年、2019年和2020年从世界进口医疗器械状况：
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产品编号
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产品标示
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阿尔及利亚自世界进口
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2018年以美元计算之总额
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2019 年以美元计算之总额
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2020年以美元计算之总额
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9014
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指南针；其他导航仪器与设备（不含无线电......）
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13.835.000
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32.804.000
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22.825.000
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9019
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机械治疗设备；按摩设备；心理能力测试设备；臭氧
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13.968.000
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10.448.000
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18.992.000
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9020
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呼吸装置与防毒面罩（不含无机械零件之保护型面罩⋯⋯）
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1.687.000
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1.640.000
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3.272.000
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9027
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用于物理或化学分析之仪器与设备，如偏振计、折射计⋯⋯
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104.747.000
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82.961.000
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78.067.000
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9006
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摄影机、闪光摄影机与闪光灯设备（不含放电器 ⋯⋯
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412.000
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277.000
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299.000
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9013
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其他项目中无指定之液晶装置； ⋯⋯
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84.045.000
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58.107.000
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49.194.000
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9028
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气体、液体、电力供应或生产计量器，包括为其校准之仪器
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33.515.000
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39.915.000
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16.027.000
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9001
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光纤和光纤束；光缆（不含单独的⋯⋯）。
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10.098.000
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9.431.000
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7.726.000
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9008
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图像投影机，照片放大机与缩片机（不含电影片）。
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462.000
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235.000
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164.000
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9011
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光学显微镜，包括用于显微摄影、电影显微摄影或微型投影之显微镜⋯⋯
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3.912.000
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2.326.000
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1.679.000
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9015
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勘测，包括摄影测量、水文、海洋、水文学、气象⋯⋯
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63.575.000
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78.389.000
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49.122.000
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9021
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矫正器，包括拐杖、手术带与托带；夹板与其他骨折⋯⋯
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41.885.000
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50.357.000
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38.134.000
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9026
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用于测量或检查流量、液位、压力或其他变量之仪器和设备⋯⋯
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50.539.000
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47.667.000
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40.985.000
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9003
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眼镜、护目镜或类似之镜架、支架与其零件，未另作规定。
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2.212.000
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2.858.000
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1.374.000
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9005
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双筒望远镜、单筒望远镜、天文与其他光学望远镜及其支架；⋯⋯
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4.916.000
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90.000
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23.696.000
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9023
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为示范而设计之仪器、设备与模型，例如在教育方面⋯⋯
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39.413.000
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26.304.000
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13.512.000
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9025
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比重计、气压计与类似之浮动仪器、温度计、高温计、气压计；⋯⋯
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9.598.000
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7.556.000
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9.874.000
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9030
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示波器、频谱分析器与其他用于测量或检查之仪器与设备⋯⋯
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28.822.000
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31.133.000
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20.358.000
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9017
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绘图、划线或数学计算仪器，如绘图机、比例画器，⋯⋯
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8.063.000
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7.607.000
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10.907.000
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9029
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转数计算器、生产计算器、计税器、里程表、计步器等（不含⋯⋯。
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9.770.000
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4.463.000
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2.230.000
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9032
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调节或控制仪器之设备（不含品名包含「水龙头、活栓和阀门 」之产品
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55.500.000
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49.773.000
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41.820.000
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9007
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电影摄影机与放映机，无论是否包含声音记录或复写功能⋯⋯。
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637.000
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352.000
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273.000
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9012
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电子显微镜、质子显微镜与中子绕射器
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2.725.000
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3.223.000
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1.339.000
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9018
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用于医疗、外科、牙科或兽医之仪器与设备，包括⋯⋯
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186985.000
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176.715.000
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149.271.000
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9002
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任何材料之透镜、棱镜、镜子与其他光学零件。
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2.244.000
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2.550.000
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3.139.000
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9016
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敏感度为50毫克或更高之天平，含或不含砝码
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1.026.000
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660.000
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676.000
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9031
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未于此或其他章节列出之测量或检查仪器、用具与机器⋯⋯
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70.515.000
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58.681.000
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97.455.000
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9033
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第90章中列出之机器、器具、仪器或其他仪器之零件和配件，⋯⋯
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4.998.000
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6.873.000
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8.870.000
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9004
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眼镜、护目镜及类似物，具矫正性、保护性或其他用途（不含用于⋯⋯之眼镜）。
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6.558.000
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6.708.000
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5.477.000
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9010
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其他章节未列出之摄影或电影仪器与设备
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884.000
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914.000
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1.399.000
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9022
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用于测量X射线、α、β或γ射线之仪器，无论是否⋯⋯
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70.736.000
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61.228.000
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38.179.000
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9024
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用于测试硬度、强度、可压缩性、弹性或⋯⋯之机器与设备。
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9.918.000
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7.823.000
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6.883.000
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阿尔及利亚有关医疗设备之法规
2008年7月20日颁布之第08-13号法规，对有关医疗健康之第85-05号法规进行了修改和补充，在第173条中，对医疗设备做了如下定义：「医疗设备在本法意义上是指任何设备、仪器或产品，唯人源性产品或其他单独或组合使用之物品除外，包括其操作之配件与操作软件，旨在用于人类之目的：
- 诊断、预防、控制、治疗、减轻疾病、伤害或残疾弥补。
-对解剖学或生理功能之研究、替代或修改。
- 对医学辅助生育之控制。
-应注意的是，在阿尔及利亚境内，进口这些物品都须事先经过卫生部的批准。
阿尔及利亚有关医疗器械之相关规定由2008年10月30日之MSPRH法令（2008/12/14之OJ n ° 70 ）补充，该法令规定了进口（药品与医疗器械）之技术条件 （用于人类医学）。药局管理部门为经营者提供了一份关医疗设备批准文件。作为保护主义措施，其为对2008年11月30日第2 Dhou El Hidja 1429号法令的补充，该法令禁止进口于阿尔及利亚制造之用于人类医学之药品与医疗设备。
根据2015年12月20日于《官方公报》上公布之一项法令，创建国家医药产品局ANPP（药品局）。其还负责管理医疗设备。该机构由2016年12月22日被任命之Benayad Cherif女士领导，设立了与下列业务有关之委员会：须经批准之药品、医疗器械注册、医疗信息、医疗科学、广告控制、药品与医疗器械价格。
禁止进口之医疗设备与阿尔及利亚加入世界贸易组织之进程
于2015年，第2015年11月25日62号部长政令确立了禁止进口之品项清单，包括357种药品和11种医疗器械，5毫升注射器、输液器、输血器、毛发分析器、经凈化之无菌亲水纱布。
需注意，施行上述措施之目的皆为保护当地生产之产品。于前次有关阿尔及利亚加入世贸组织之会议（2014年）上，贸易部长重申了阿尔及利亚之承诺，即使其贸易制度符合世贸组织之规范。组织成员建议阿尔及利亚在这方面有所改进，同时也指出阻碍阿尔及利亚加入世贸组织的一些因素，即对进口数量之限制与禁令。加入过程正处于双边谈判阶段。新成员国必须先与世贸组织成员国进行个别的双边会谈，然后在第二阶段进行多边会谈，首先转换双边会谈之结果，使其适用于所有世贸组织成员国，然后通过立法与制度改革来履行世贸组织义务。
https://sorpbatna.wordpress.com/2017/10/29/les-dispositifs-medicaux-dm-une-necessaire-actualisation-de-leur-definition/
3. 列出4个在后COVID-19疫情时代最热销之产品与品牌
目前有许多针对covid19控制与预防之产品，而需求度最高之前3项产品为（由当地市场与进口商收集到之信息）：
口罩 -- 最热销之前3个品牌为：
1．附鼻部调整器之简易型口罩： 当地生产，平均价格在一片0.20美元至0.5美元之间，由于价格低廉而越来越受欢迎。
2．UYI口罩：自中国大陆进口，平均价格为一片0.22美元。
3．KN95或FPP2为阿尔及利亚销售量最大的口罩，于当地生产，平均价格为一片1.15美元。
防疫装： 阿尔及利亚鼓励当地生产产品，市场上大部分的防疫装都是阿尔及利亚制，BMS为常见的品牌之一，平均价格在一件2-4美元之间。
快筛试剂盒--最受欢迎之前三项品牌为：
1．德国制Nadal，平均价格在一盒25美元到30美元之间。
2．中国大陆制Test covid，平均价格在一盒10美元至12美元之间，这可能是产品之销售量越来越高的原因。
3．西班牙制Cromatest，平均价格在一盒10美元~12美元之间。
＊疫苗：
阿尔及利亚总理阿卜杜勒-阿齐兹．杰拉德于2020年12月29日会见科学委员会，以执行共和国总统阿卜杜勒-马基德．塔布纳之指示，在现有之疫苗中选择最合适之疫苗，准备于2021年1月开始进行疫苗接种。
政府和科学委员会关于疫苗之选择：俄罗斯制 “Sputnik” 18美元，德制 「辉瑞生物科技」19美元，美制「莫德纳」33美元，中国制「科兴」13.5美元。
－COVID-19对当地医疗设备市场的影响
鉴于冠状病毒现状，阿尔及利亚总统于2020年3月19日阻断了所有类型医疗器械之出口，直到新的决议出现，此举乃针对满足国内需求而定，同时宣布暂时取消药品与医疗设备进口之关税与增值税。
阿尔及利亚是医疗设备与器材之进口大国，在冠状病毒疫情阶段，采取因应之若干措施：
-将口罩生产提高至国家级产量，即每月1000万个口罩，以便有效提供此类预防产品
-直至目前为止，工厂已经生产出300万个布防护口罩、约5万件防疫装、近5000张病床罩、15000个医用手套、隔离帘与医用工作裙，为防疫做出贡献。
此外，为了应对冠状病毒，阿尔及利亚已拨款1亿美元，用于进口医疗设备与装置。来自中国的医疗捐赠，包括一批30吨用于冠状病毒之保护与诊断设备，以及呼吸器，这些设备由阿尔及利亚军队空军的两架飞机从北京运往阿尔及利亚。
-阿尔及利亚也收到来自土耳其的8吨医疗设备捐赠，其中主要为呼吸器，作为对旨在打击新冠状病毒（Covid-19）传播国家努力之贡献，此捐赠还包括用于聚合酶连锁反应（PCR）技术之热旋转器，3折式防护口罩，FFP2防护口罩，及全套防疫服。
-阿尔及利亚与两家加拿大和约旦公司合作开发了用于快速检测冠状病毒之设备，负责生产的实验室其生产能力以达到每周200000台。
－医疗器械产业之本地市场竞争状况
阿尔及利亚之医疗器械大量仰赖进口，约占95%，国产之医疗器械较少（约占市场的5%），主要是低技术产品。阿尔及利亚国产品与进口产品相比具有竞争优势，并由法令–禁止进口国产之医疗器械保护，这些医疗器械包括：注射器、输液器、输血器、毛发分析器、经凈化之无菌亲水纱布。
－如国产品能够满足当地需求，便限制甚至禁止进口。
－招标时，对当地供应品给予25%之奖励。
－当地市场目前销售管道
全国有5个医疗卫生区，5个地区医疗卫生委员会（CRS）与5个地区医疗卫生观测站（ORS）。省级方面，有58个医疗卫生与人口局（每省一个局）。
阿尔及尔和君士坦丁两个省是阿尔及利亚最大的医疗设备与器材进口商和制造商中心。
在阿尔及利亚，客户可以从下列地方购买/找寻医疗设备：药局、医院、医疗设备商店、医疗设备零售店、医疗设备协会、医疗设备公司与进口商、医疗设备工厂以及网络商店。
－生产进口商
需注意的是，政府正鼓励国产品，并鼓励当地及国外投资，同时，政府正努力减少进口订单，由于这些原因与其他因素，国外付款与资金移转皆受到控制，更多信息，请参阅由外交部发布之各国投资环境简介内容大纲。
- 手术医疗设备，设备与工具，进口销售之相同条件：
- 设备、工具、保健用品与卫生医疗设备之进口须经卫生、人口和医院改革部于《负担手册》中登记后签发批准书，其中规定了上述器械进口与销售之技术条件。见2005.09.01第101号法令监管文本，其中规定了进口与销售设备、工具、消费产品与外科医疗设备之行使条件
- 因特殊需要进口
- 自营之卫生医疗工作者（医生、私人诊所）
- 卫生、人口和医院改革部指导下之公共卫生机构
- 人道主义性质之非政府协会与组织，在提交报关单，并事先获得卫生、人口和医院改革部签发之许可证后，可进口外科医疗设备、设备与工具。
此为台湾买家可以联络之医疗设备买家类型。
在进口用于人类医学之医药产品与医疗器械时，必须符合技术条件：
在此，我们提供台湾人在与阿尔及利亚同行打交道时可能需要知道的相关术语：
- 只用实验室制造商或其代理之医药产品与医疗设备。这些实验室制造商必须在其原籍国得到卫生主管部门之授权，并设有按照优良生产实践规范运作之设施。
- 所有的药品与进口医疗设备在通关日时必须有等同或高于其使用寿命之2/3。
- 在进口之前，药品与原始医疗设备必须经过病毒安全评估，由原产国之卫生主管部门评估，并由卫生部认可。
医疗器械必须：
- 在原产国获得批准或等同批准之认证，含进口日期
- 进口；
- 经过国家产品控管实验室之批准与检查
- 药品；
- 附有原产国卫生当局提及之产品合格报告
- 内部与外部包装必须符合现行之国际标准，并标注有阿拉伯文和阿尔及利亚境内使用之任何外国语言：
- 该产品名称；
- 产品性质，如必要；
- 产品使用方法（如有）；
- 技术特征；
- 灭菌方式；
- 特殊储存条件；
- 生产日期与有效日期；
- 批号；
- 特殊细节，特别是无菌医疗设备（不可重复使用）之细节；
- 制造者姓名或企业名称与地址；
政府采购项计划案：
作为经济、社会与环境发展之重要载体，公共采购占国家GDP近20%。面对这样的财政动员，公共采购法通过各项改革，参考国际标准，已有用以适应现行规则与程序之法案。
Algerian-Qatari-German医院计划案：2022年11月将铺设第一块石头，此为台湾公司参与阿尔及利亚市场之机会与计划案之一，藉由设备的提供加入阿尔及利亚市场。
与医疗公共采购有关之网站：
公共采购入口网站： https://marches-publics.gov.dz/index.xhtml;jsessionid=09abf015db279f1f81116e99937f
巴斯德研究院：https://www.pasteur.dz/fr/appels-d-offres-pasteur-algerie
卫生、人口与医院改革部 : http://www.sante.gov.dz/
－对台湾健康医疗业拓展市场之建议
后COVID-19疫情时代，台湾企业加入阿尔及利亚市场之商业机会与进入市场建议
需注意的是，我们在之前的段落中说明的，政府的政策为一旦国产品满足了当地的需求量，就禁止任何产品的进口。 「禁止进口之医疗设备与阿尔及利亚加入世界贸易组织之进程」，在此同时，政府也调整投资法，并大力鼓励投资。因此，对于台湾公司来说，这是一个投资该市场的好机会，因为不会有过大的竞争，更多细节请参考外交部所发布的《各国家投资环境简介内容大纲》。
阿尔及利亚是非洲国家进口医疗器械产品的前五名，下列为对台湾公司说明之SWOT分析。
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优势
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弱点
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机会
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威胁
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-阿尔及利亚医疗设备之优势在哪里？
-何者在作用？
-客户喜欢我们什么？
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-我们想解决什么问题？
-我们想加强什么？
-我们想在哪方面更有效率？
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-市场最近可能会需要什么？
-我们认为自己擅长什么？
-我们与其他国家有什么不同？
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-是什么会阻碍我们的成长？
-是什么/是谁会抢走我们的客户？
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-阿尔及利亚主要从欧洲、美国与亚洲进口医疗设备。
-阿尔及利亚进口高质量设备
-阿尔及利亚在非洲最大的医疗器械进口国中排名前五。
-阿尔及利亚医疗设备市场之95%为进口的
-阿尔及利亚医疗市场营业额增11%
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-台湾的医疗公司在阿尔及利亚缺乏资金投资。
-从台湾到阿尔及利亚的运输费用昂贵。
-台湾公司并未参与阿尔及利亚的博览会和展览会。
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-2020年的新金融法取消了49/51%规则，并开放100%之外国投资。
-由于新冠疫情的缘故，阿尔及利亚暂时取消了进口医疗设备之关税与增值税。
- 台湾公司参加阿尔及利亚的医疗展将会是加入市场良好的机会，如SIEHM。
-在新冠毅情之后，市场将恢复以往的模式，且不再关注疫情。
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阿尔及利亚与中国的关系非常密切，这给与中国的竞争者带来一些困难。
-国际之间的竞争非常激烈，主要的世界领导国都直接或通过他们在阿尔及利亚市场的代理存在。
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－附录一：产业协会、主要经销商（商店）、网络商店、潜在目标进口商名单（包括龙头）