中国大陆医药出口渐归常态，传统贸易加速转型
资料来源：药商68网
来文单位：台湾贸易中心北京代表处
更新日期：2024/07/04
2023年，中国大陆外贸面临世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓、地缘政治风险上升的国际大环境。医药外贸受外部需求下降、海外客户库存积压、出口产品价格下行等因素的影响，以及叠加新冠疫情期间出口高基数效应，医药健康产品进出口总额同比下降11.1%，为1,953.7亿美元。其中，出口额1,020.6亿美元，同比下降20.7%；进口额933.1亿美元，同比增长2.4%；贸易顺差为87.5亿美元。
（一）出口情况
2023年，中国大陆医药健康产品出口按金额占比计算，西药类占比50%，医疗器械类占比44.6%，中药类占比5.4%。西药原料、医院诊断与治疗设备、保健康复用品、一次性耗材、西成药为前5大类出口商品，合计出口占比达84.5%。
中药类：2023年，中国大陆中药商品出口额54.6亿美元，同比下降3.3%。其中，占比59.7%的植物提取物出口量增长3.7%，但出口额下降6.5%，主要是由出口平均单价下降所致；中药材及饮片、中成药出口均量价齐跌，出口额分别下降10.2%、5.9%；保健品出口额逆势增长42.2%，主要是鱼油类产品出口大幅增长66.5%所拉动。
西药类：2023年，中国大陆西药商品出口额510.7亿美元，同比下降20.7%。其中，原料药出口额409.1亿美元，同比下降20.7%，主要是由出口平均单价下降24.7%所致；原料药出口量1,248.9万吨，同比增长5.4%，呈现量增价减、以价换量态势。原料药大宗产品如氨基酸及其衍生物类、维生素类、抗生素类、解热镇痛类等，价格均有不同程度的降幅，主要原因是海外厂商逐步消化疫情期间储备库存，印度等国家近两年不断提升原料药产品上下游供给能力，以及大陆国内厂商不断扩产、竞争日趋激烈。2023年，西药制剂出口额63.1亿美元，同比下降4%；出口量增长9.5%，出口平均单价同比下降12.3%，单价下降也是西药制剂出口额下降的主要原因。生化药出口额为38.5亿美元，同比下降35%，主要是受人用疫苗出口波动影响。2023年人用疫苗出口额2亿美元，同比下降79.6%，已基本回到新冠疫情前的状态。
医疗器械类：2023年中国大陆医疗器械出口额455.2亿美元，同比下降22.8%。其中，口腔设备与材料出口额19.5亿美元，同比增长4.7%，是唯一出口增长的器械类产品。防疫类产品在新冠疫情期间出口迅速放量，拉动医疗器械出口暴增。但随着需求的减少，防疫产品出口大幅下滑，2023年口罩、防护衣、呼吸机、红外线人体测温仪、新冠病毒诊断试剂等5类防疫产品出口额同比下降75.7%；除防疫产品外，传统医疗器械产品出口额416.4亿美元，同比微降3.1%，较2019年增加55.7亿美元。
（二）进口情况
2023年，中国大陆医药健康产品进口额微增，西药类、医疗器械类、中药类产品进口占比分别为56.6%、40.3%、3.1%。医院诊断与治疗设备、西成药、生化药、西药原料、一次性耗材为前5大类进口商品，合计进口占比达到92.9%。
中国大陆已成为全球第二大医疗健康市场，高端原料药、制剂、生物制品进口持续稳定增长。2023年，西药制剂进口额同比增长7.5%，人用疫苗进口额同比增长58.2%，抗血清及其他血份增长10.9%。医疗器械方面，口腔设备与材料进口额同比增长18.9%，医疗诊断设备和保健康复用品与2022年基本持平；其他产品进口额降低，一次性耗材进口额下降10.1%，医用敷料进口额下降8.5%。医疗器械产品进口额下降的主要原因是受到中国大陆国内产品替代进口不断加速和集中采购扩容影响。一次性耗材中的其他针、导管、插管及类似品、血管支架、注射器，医院诊断与治疗设备中的内窥镜、X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪、人造关节、成套的核磁共振成像装置等产品，进口额均有不同程度下滑。
（三）市场结构
2023年，欧盟及英国、美国、东盟继续保持了中国大陆医药商品前三大贸易夥伴地位，贸易总额分别为705亿美元、327.9亿美元、161.4亿美元，同比分别下降8%、12.3%、17.9%，三者合计占比61.2%。中国大陆与共建“一带一路”国家和地区的贸易总额为527亿美元，占比27%，与2022年持平。与RCEP（区域全面经济夥伴关系协定）其他14个成员国的贸易额为367.2亿美元，同比下降16.9%。
欧盟及英国：出口额227.6亿美元，同比下降29.4%；进口额477.4亿美元，同比增长7.5%。
美国：出口额170.6亿美元，同比下降19.5%；进口额157.3亿美元，同比下降2.9%。
东盟：出口额113.1亿美元，同比下降15.8%；进口额48.3亿美元，同比下降22.5%。
共建“一带一路”国家和地区：出口额381.6亿美元，同比下降13.8%；进口额145.4亿美元，同比下降2.5%。
RCEP其他14个成员国： 出口额232.6亿美元，同比下降19.6%；进口额134.5亿美元，同比下降11.6%。
（四）特点与趋势
1. 医药外贸回归常态
疫情对中国大陆医药外贸产生重大影响。近5年，医药外贸总额增长27.5%，年复合增长率6.3%。出口额年均增长8.3%，进口额年均增长4.3%。2023年，疫情影响逐渐减弱，前三季度出口额降幅逐渐缩小，第四季度大部分医药产品出口恢复常态。
2. 传统贸易加速转向全方位合作
近几年，各国加强公共健康领域本地化建设，供应链、产业链本土化趋势明显，地缘政治影响国际贸易。中国大陆药企重新梳理核心竞争力，加强客户关系和产业链合作，从单纯贸易转向参股海外企业，设立办事处、子公司、建厂等方式，实现“全球制造-供应全球”模式转变。原料药、医用敷料耗材等传统出口优势产品企业尝试新模式；创新药械领域，产品、技术海外授权成为主要出海模式。
3. 创新药出海进入收获期
中国大陆医药产业从中间体、原料药出口，到特色原料药、仿制药出口，再到创新药出海，实现从1.0到3.0的跨越式发展。2023年，中国大陆创新药出海表现卓越，对外授权专案和金额大幅增长，创新药在欧美获批上市，销售额创新高。据统计，2023年大陆国产新药海外授权首付款和里程碑金额超过400亿美元，授权或合作专案超过100个。创新药海外上市方面，9家内资企业的12款国产创新药成功在欧美日市场商业化，多款药物获FDA突破性疗法认定。未来将有更多创新药物在美欧日市场上市。已上市的创新药销售额也持续创新高。
4. 生物类似药国际化前景广阔
生物类似药领域展现国际化机遇。全球多款重磅生物药专利将到期，为生物类似药发展腾出空间。生物类似药高社会经济效益，获各国政策支持。2020年，复宏汉霖曲妥珠单抗生物类似药在欧洲获批，成中国大陆首个出海生物类似药；2023年，百奥泰托珠单抗在美国获批，为全球首个获批的托珠单抗生物类似药，标志中国大陆生物类似药出海进入新阶段。
5. 医疗器械迭代出海
近两年，中国大陆医疗器械出口额虽下降，但部分产品仍成功打入海外高端市场，依靠稳定供应链、高质量产品及完善售後，获全球认可。
产品出口结构逐渐升级，从医用敷料、一次性耗材转向大型诊断设备、高端耗材。例如，三诺生物推出第三代动态血糖监测系统，已在国内上市，并正在美国开展临床试验；迈瑞医疗高端超声设备收入比重超一半；联影医疗大型医学影像设备海外收入占比提高；华大智造开始在美国销售全线测序产品。
6. 新兴市场贸易投资升温
在稳固欧美市场的同时，中国大陆医药企业向多元化投资迈进。据统计，新兴医药市场增速预计将是发达市场的近2倍。随着“一带一路”倡议的深入，不少企业加大在新兴市场布局，其中东南亚市场最受欢迎。
普华永道数据显示，中国大陆企业对东南亚医疗市场直接投资交易总额持续增长，交易数量和金额均大幅增加。2023年，多家企业实现了在东南亚的创新药授权。
尽管外部环境复杂多变，医药外贸和国际化发展仍受影响，但“走出去”对医药企业已成必答题。随着企业创新能力提升和药品监管国际化水准提高，出海成为药企的必然选择。
出口方面，随着海外厂商去库存进入末期和欧美市场弱复苏，预计中国大陆传统医药产品出口降幅将收窄并有望回升。进口方面，中国大陆将对部分药品实施零关税，促进创新药械加速进入中国大陆市场。市场方面，需根据不同产品和企业情况制定策略，欧美仍是主要贸易夥伴，而新兴市场将成为重点开拓市场。
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