國際醫療商情新聞

阿爾及利亞境內之醫療器械市場主要由進口來維持，95%之產品都是進口的，需求量越來越大。

阿爾及利亞為中上收入的國家。石油與天然氣產業占出口的98%，占政府總收入之70%，占國內生產總額近40%，但只雇用了2%的勞動力。阿爾及利亞非石油工業僅占國內生產總額的5%（其他新興國家約為28%）。非常建議出口創新醫療產品至阿爾及利亞，主要從美國、歐洲與亞洲進口。

2020年底已取消針對外國於阿爾及利亞投資之51/49規範，此舉被視為 「大幅提升外國人於阿爾及利亞之投資意願」。由於冠狀病毒的流行，阿爾及利亞已撥出1億美元用於進口醫療設備與裝置以對抗病毒，並暫時取消針對醫療設備進口的關稅與增值稅。

醫藥事務部近期宣布，因特殊情況，允許個體戶進口用於Covid-19冠狀病毒之製氧機或任何其他醫療設備，且不需向該事務部門申請授權。「作為特殊情況，進口製氧機或任何其他用於Covid-19之供個人使用的醫療設備，不需得到醫藥事務部的授權」。

然而用於Covid-19冠狀病毒之藥品、醫療器械與檢測設備的進口，仍須該部簽發之通關許可證，並從申報至處理都走綠色通道。除製藥業外，其他公司、機構、組織與協會在進口這些產品作為捐贈用途時，必須獲得該部所簽發之進口許可證，以便根據現行法規享有免關稅與稅收待遇。

君士坦丁與阿爾及爾兩個省為阿爾及利亞醫療設備進口商與製造商的中心。

非常建議台灣醫療公司加入這個具有龐大潛力的市場，參加阿爾及利亞醫療展售會是台灣人初步進入此市場的最佳途徑之一。

阿爾及利亞簡介：

阿爾及利亞是一個北非國家，領土面積240萬平方公里，擁有充滿活力的人民（+90萬居民/年）。阿爾及利亞的GDP在非洲大陸排名第四（2019年為1690億美元），是北非地區人均GDP最高的國家。

市場特徵

-人口（以百萬計）	4千4百萬
-GPD	1514.5億美元
-GPD 成長率	3.4 %

 

-擁有超過100萬公民之城市數量	2
-預期壽命	76 ~ 77
-65歲以上人口老齡化	8.7 %
-衛生醫療支出額	占GPD7.2 %

醫療市場之趨勢和發展

*阿爾及利亞人的慢性病（糖尿病、高血壓、癌症等）激增，治療費用部分由國家承擔，重大的短期與長期需求：（試劑、預防、醫學成像、呼吸、麻醉、檢查與診斷⋯⋯）。

*合理化醫療衛生預算之義務，需要在醫療服務方面尋求更有效的經濟策略（醫療衛生數位化，更便宜的設備等）。

*新式《衛生法》確立公共機構的免費醫療與當局提供之充分醫療義務。

 

阿爾及利亞醫療衛生市場概況

作為非洲大陸僅次於南非的第二大市場，阿爾及利亞的醫藥市場在過去的十年中呈現兩位數的增長（17%），據阿爾及利亞醫藥部長宣稱，阿爾及利亞醫藥市場營業額估計為40億美元，而醫療衛生市場營業額則增長了11%。

2020年，製藥產業之營業額估計超過35億美元，醫療設備營業額為8.5億美元。阿爾及利亞的市場非常仰賴進口。95%的產品都是進口的，且需求不斷增加。

阿爾及利亞醫療器械之商業網絡由數以百計的參與者（生產商、進口商與銷售商）組成。

在200多個進口商之中，包括一個公共採購中心（PCH），其主要將產品配至各大公立醫院。

阿爾及利亞之醫療器械市場很大程度仰賴招標所進行之公採購（民用與軍用），此措施提供了許多機會。阿爾及利亞還為公民提供CNAS（國家受薪人士社會保險金）服務，衛生與社會行動部（DASS）負責滿足投保人及其家屬在社會保健與醫療檢查方面日益增長之需求。

新版《衛生法》確立公共機構的免費醫療與當局提供之充分醫療義務。為此，自2019年至2021年，有160項新增的公共與私營衛生醫療機構建造案。公部門計劃建造24間醫院，2019年衛生部確立了20間新醫院。軍隊有兩間癌症中心即將完工。私營部門預計每年建造3-4家診所，並已確立超過50個醫療設備生產計畫（提供設備與合資合作）。平均每周舉行兩次醫療設備之供給招標。

https://www.businessfrance.fr/le-marche-algerien-de-la-sante-est-en-croissance 

阿爾及利亞醫療器械進口狀況（2018-2019-2020年）

阿爾及利亞於2018年、2019年和2020年從世界進口醫療器械狀況：

產品編號	產品標示	阿爾及利亞自世界進口
			2018年以美元計算之總額	2019 年以美元計算之總額	2020年以美元計算之總額
9014	指南針；其他導航儀器與設備（不含無線電......）		13.835.000	32.804.000	22.825.000
9019	機械治療設備；按摩設備；心理能力測試設備；臭氧		13.968.000	10.448.000	18.992.000
9020	呼吸裝置與防毒面罩（不含無機械零件之保護型面罩⋯⋯）		1.687.000	1.640.000	3.272.000
9027	用於物理或化學分析之儀器與設備，如偏振計、折射計⋯⋯		104.747.000	82.961.000	78.067.000
9006	攝影機、閃光攝影機與閃光燈設備（不含放電器 ⋯⋯		412.000	277.000	299.000
9013	其他項目中無指定之液晶裝置； ⋯⋯		84.045.000	58.107.000	49.194.000
9028	氣體、液體、電力供應或生產計量器，包括為其校準之儀器		33.515.000	39.915.000	16.027.000
9001	光纖和光纖束；光纜（不含單獨的⋯⋯）。		10.098.000	9.431.000	7.726.000
9008	圖像投影機，照片放大機與縮片機（不含電影片）。		462.000	235.000	164.000
9011	光學顯微鏡，包括用於顯微攝影、電影顯微攝影或微型投影之顯微鏡⋯⋯		3.912.000	2.326.000	1.679.000
9015	勘測，包括攝影測量、水文、海洋、水文學、氣象⋯⋯		63.575.000	78.389.000	49.122.000
9021	矯正器，包括拐杖、手術帶與托帶；夾板與其他骨折⋯⋯		41.885.000	50.357.000	38.134.000
9026	用於測量或檢查流量、液位、壓力或其他變量之儀器和設備⋯⋯		50.539.000	47.667.000	40.985.000
9003	眼鏡、護目鏡或類似之鏡架、支架與其零件，未另作規定。		2.212.000	2.858.000	1.374.000
9005	雙筒望遠鏡、單筒望遠鏡、天文與其他光學望遠鏡及其支架；⋯⋯		4.916.000	90.000	23.696.000
9023	為示範而設計之儀器、設備與模型，例如在教育方面⋯⋯		39.413.000	26.304.000	13.512.000
9025	比重計、氣壓計與類似之浮動儀器、溫度計、高溫計、氣壓計；⋯⋯		9.598.000	7.556.000	9.874.000
9030	示波器、頻譜分析器與其他用於測量或檢查之儀器與設備⋯⋯		28.822.000	31.133.000	20.358.000
9017	繪圖、劃線或數學計算儀器，如繪圖機、比例畫器，⋯⋯		8.063.000	7.607.000	10.907.000
9029	轉數計算器、生產計算器、計稅器、里程表、計步器等（不含⋯⋯。		9.770.000	4.463.000	2.230.000
9032	調節或控制儀器之設備（不含品名包含「水龍頭、活栓和閥門 」之產品		55.500.000	49.773.000	41.820.000
9007	電影攝影機與放映機，無論是否包含聲音記錄或複寫功能⋯⋯。		637.000	352.000	273.000
9012	電子顯微鏡、質子顯微鏡與中子繞射器		2.725.000	3.223.000	1.339.000
9018	用於醫療、外科、牙科或獸醫之儀器與設備，包括⋯⋯		186985.000	176.715.000	149.271.000
9002	任何材料之透鏡、棱鏡、鏡子與其他光學零件。		2.244.000	2.550.000	3.139.000
9016	敏感度為50毫克或更高之天平，含或不含砝碼		1.026.000	660.000	676.000
9031	未於此或其他章節列出之測量或檢查儀器、用具與機器⋯⋯		70.515.000	58.681.000	97.455.000
9033	第90章中列出之機器、器具、儀器或其他儀器之零件和配件，⋯⋯		4.998.000	6.873.000	8.870.000
9004	眼鏡、護目鏡及類似物，具矯正性、保護性或其他用途（不含用於⋯⋯之眼鏡）。		6.558.000	6.708.000	5.477.000
9010	其他章節未列出之攝影或電影儀器與設備		884.000	914.000	1.399.000
9022	用於測量X射線、α、β或γ射線之儀器，無論是否⋯⋯		70.736.000	61.228.000	38.179.000
9024	用於測試硬度、強度、可壓縮性、彈性或⋯⋯之機器與設備。		9.918.000	7.823.000	6.883.000

阿爾及利亞有關醫療設備之法規

2008年7月20日頒布之第08-13號法規，對有關醫療健康之第85-05號法規進行了修改和補充，在第173條中，對醫療設備做了如下定義：「醫療設備在本法意義上是指任何設備、儀器或產品，唯人源性產品或其他單獨或組合使用之物品除外，包括其操作之配件與操作軟體，旨在用於人類之目的：

- 診斷、預防、控制、治療、減輕疾病、傷害或殘疾彌補。

-對解剖學或生理功能之研究、替代或修改。

- 對醫學輔助生育之控制。

-應注意的是，在阿爾及利亞境內，進口這些物品都須事先經過衛生部的批準。

阿爾及利亞有關醫療器械之相關規定由2008年10月30日之MSPRH法令（2008/12/14之OJ n ° 70 ）補充，該法令規定了進口（藥品與醫療器械）之技術條件 （用於人類醫學）。藥局管理部門為經營者提供了一份關醫療設備批準文件。作為保護主義措施，其為對2008年11月30日第2 Dhou El Hidja 1429號法令的補充，該法令禁止進口於阿爾及利亞制造之用於人類醫學之藥品與醫療設備。

根據2015年12月20日於《官方公報》上公布之一項法令，創建國家醫藥產品局ANPP（藥品局）。其還負責管理醫療設備。該機構由2016年12月22日被任命之Benayad Cherif女士領導，設立了與下列業務有關之委員會：須經批準之藥品、醫療器械注冊、醫療資訊、醫療科學、廣告控制、藥品與醫療器械價格。

禁止進口之醫療設備與阿爾及利亞加入世界貿易組織之進程

於2015年，第2015年11月25日62號部長政令確立了禁止進口之品項清單，包括357種藥品和11種醫療器械，5毫升注射器、輸液器、輸血器、毛髮分析器、經凈化之無菌親水紗布。

需注意，施行上述措施之目的皆為保護當地生產之產品。於前次有關阿爾及利亞加入世貿組織之會議（2014年）上，貿易部長重申了阿爾及利亞之承諾，即使其貿易制度符合世貿組織之規範。組織成員建議阿爾及利亞在這方面有所改進，同時也指出阻礙阿爾及利亞加入世貿組織的一些因素，即對進口數量之限制與禁令。加入過程正處於雙邊談判階段。新成員國必須先與世貿組織成員國進行個別的雙邊會談，然後在第二階段進行多邊會談，首先轉換雙邊會談之結果，使其適用於所有世貿組織成員國，然後通過立法與制度改革來履行世貿組織義務。

https://sorpbatna.wordpress.com/2017/10/29/les-dispositifs-medicaux-dm-une-necessaire-actualisation-de-leur-definition/

3. 列出4個在後COVID-19疫情時代最熱銷之產品與品牌

目前有許多針對covid19控制與預防之產品，而需求度最高之前3項產品為（由當地市場與進口商收集到之資訊）：

1．附鼻部調整器之簡易型口罩： 當地生產，平均價格在一片0.20美元至0.5美元之間，由於價格低廉而越來越受歡迎。

2．UYI口罩：自中國大陸進口，平均價格為一片0.22美元。

3．KN95或FPP2為阿爾及利亞銷售量最大的口罩，於當地生產，平均價格為一片1.15美元。

1．德國製Nadal，平均價格在一盒25美元到30美元之間。

2．中國大陸製Test covid，平均價格在一盒10美元至12美元之間，這可能是產品之銷售量越來越高的原因。

3．西班牙製Cromatest，平均價格在一盒10美元~12美元之間。

＊疫苗：

阿爾及利亞總理阿卜杜勒-阿齊茲．傑拉德於2020年12月29日會見科學委員會，以執行共和國總統阿卜杜勒-馬吉德．塔布納之指示，在現有之疫苗中選擇最合適之疫苗，準備於2021年1月開始進行疫苗接種。

政府和科學委員會關於疫苗之選擇：俄羅斯製 “Sputnik” 18美元，德製 「輝瑞生物科技」19美元，美製「莫德納」33美元，中國製「科興」13.5美元。

－COVID-19對當地醫療設備市場的影響

鑑於冠狀病毒現狀，阿爾及利亞總統於2020年3月19日阻斷了所有類型醫療器械之出口，直到新的決議出現，此舉乃針對滿足國內需求而定，同時宣布暫時取消藥品與醫療設備進口之關稅與增值稅。

阿爾及利亞是醫療設備與器材之進口大國，在冠狀病毒疫情階段，採取因應之若干措施：

-將口罩生產提高至國家級產量，即每月1000萬個口罩，以便有效提供此類預防產品

-直至目前為止，工廠已經生產出300萬個布防護口罩、約5萬件防疫裝、近5000張病床罩、15000個醫用手套、隔離簾與醫用工作裙，為防疫做出貢獻。

此外，為了應對冠狀病毒，阿爾及利亞已撥款1億美元，用於進口醫療設備與裝置。來自中國的醫療捐贈，包括一批30噸用於冠狀病毒之保護與診斷設備，以及呼吸器，這些設備由阿爾及利亞軍隊空軍的兩架飛機從北京運往阿爾及利亞。

-阿爾及利亞也收到來自土耳其的8噸醫療設備捐贈，其中主要為呼吸器，作為對旨在打擊新冠狀病毒（Covid-19）傳播國家努力之貢獻，此捐贈還包括用於聚合酶連鎖反應（PCR）技術之熱旋轉器，3折式防護口罩，FFP2防護口罩，及全套防疫服。

-阿爾及利亞與兩家加拿大和約旦公司合作開發了用於快速檢測冠狀病毒之設備，負責生產的實驗室其生產能力以達到每周200000台。

－醫療器械產業之本地市場競爭狀況

阿爾及利亞之醫療器械大量仰賴進口，約占95%，國產之醫療器械較少（約占市場的5%），主要是低技術產品。阿爾及利亞國產品與進口產品相比具有競爭優勢，並由法令–禁止進口國產之醫療器械保護，這些醫療器械包括：注射器、輸液器、輸血器、毛髮分析器、經凈化之無菌親水紗布。

－如國產品能夠滿足當地需求，便限制甚至禁止進口。

－招標時，對當地供應品給予25%之獎勵。

－當地市場目前銷售管道

全國有5個醫療衛生區，5個地區醫療衛生委員會（CRS）與5個地區醫療衛生觀測站（ORS）。省級方面，有58個醫療衛生與人口局（每省一個局）。

阿爾及爾和君士坦丁兩個省是阿爾及利亞最大的醫療設備與器材進口商和製造商中心。

在阿爾及利亞，客戶可以從下列地方購買/找尋醫療設備：藥局、醫院、醫療設備商店、醫療設備零售店、醫療設備協會、醫療設備公司與進口商、醫療設備工廠以及網路商店。

－生產進口商

需注意的是，政府正鼓勵國產品，並鼓勵當地及國外投資，同時，政府正努力減少進口訂單，由於這些原因與其他因素，國外付款與資金移轉皆受到控制，更多資訊，請參閱由外交部發布之各國投資環境簡介內容大綱。

1. 手術醫療設備，設備與工具，進口銷售之相同條件： 

• 設備、工具、保健用品與衛生醫療設備之進口須經衛生、人口和醫院改革部於《負擔手冊》中登記後簽發批準書，其中規定了上述器械進口與銷售之技術條件。見2005.09.01第101號法令監管文本，其中規定了進口與銷售設備、工具、消費產品與外科醫療設備之行使條件

1. 因特殊需要進口

• 自營之衛生醫療工作者（醫生、私人診所）
• 衛生、人口和醫院改革部指導下之公共衛生機構
• 人道主義性質之非政府協會與組織，在提交報關單，並事先獲得衛生、人口和醫院改革部簽發之許可證後，可進口外科醫療設備、設備與工具。

此為台灣買家可以聯絡之醫療設備買家類型。

在進口用於人類醫學之醫藥產品與醫療器械時，必須符合技術條件：

在此，我們提供台灣人在與阿爾及利亞同行打交道時可能需要知道的相關術語：

• 只用實驗室製造商或其代理之醫藥產品與醫療設備。這些實驗室製造商必須在其原籍國得到衛生主管部門之授權，並設有按照優良生產實踐規範運作之設施。
• 所有的藥品與進口醫療設備在通關日時必須有等同或高於其使用壽命之2/3。
• 在進口之前，藥品與原始醫療設備必須經過病毒安全評估，由原產國之衛生主管部門評估，並由衛生部認可。

醫療器械必須：

• 在原產國獲得批準或等同批準之認證，含進口日期
• 進口；
• 經過國家產品控管實驗室之批準與檢查
• 藥品；
• 附有原產國衛生當局提及之產品合格報告
• 內部與外部包裝必須符合現行之國際標準，並標注有阿拉伯文和阿爾及利亞境內使用之任何外國語言：

1. 該產品名稱；
2. 產品性質，如必要；
3. 產品使用方法（如有）；
4. 技術特徵；
5. 滅菌方式；
6. 特殊儲存條件；
7. 生產日期與有效日期；
8. 批號；
9. 特殊細節，特別是無菌醫療設備（不可重覆使用）之細節；
10. 製造者姓名或企業名稱與地址；

政府採購項計畫案：

作為經濟、社會與環境發展之重要載體，公共採購占國家GDP近20%。面對這樣的財政動員，公共採購法通過各項改革，參考國際標準，已有用以適應現行規則與程序之法案。

 Algerian-Qatari-German醫院計劃案：2022年11月將鋪設第一塊石頭，此為台灣公司參與阿爾及利亞市場之機會與計劃案之一，藉由設備的提供加入阿爾及利亞市場。

與醫療公共採購有關之網站：

公共採購入口網站： https://marches-publics.gov.dz/index.xhtml;jsessionid=09abf015db279f1f81116e99937f   

巴斯德研究院：https://www.pasteur.dz/fr/appels-d-offres-pasteur-algerie   

衛生、人口與醫院改革部 : http://www.sante.gov.dz/ 

－對台灣健康醫療業拓展市場之建議

後COVID-19疫情時代，台灣企業加入阿爾及利亞市場之商業機會與進入市場建議

需注意的是，我們在之前的段落中說明的，政府的政策為一旦國產品滿足了當地的需求量，就禁止任何產品的進口。 「禁止進口之醫療設備與阿爾及利亞加入世界貿易組織之進程」，在此同時，政府也調整投資法，並大力鼓勵投資。因此，對於台灣公司來說，這是一個投資該市場的好機會，因為不會有過大的競爭，更多細節請參考外交部所發布的《各國家投資環境簡介內容大綱》。

阿爾及利亞是非洲國家進口醫療器械產品的前五名，下列為對台灣公司說明之SWOT分析。

優勢	弱點	機會	威脅
-阿爾及利亞醫療設備之優勢在哪裡？ -何者在作用？ -客戶喜歡我們什麽？	-我們想解決什麽問題？ -我們想加強什麽？ -我們想在哪方面更有效率？	-市場最近可能會需要什麽？ -我們認為自己擅長什麽？ -我們與其他國家有什麼不同？	-是什麼會阻礙我們的成長？ -是什麽/是誰會搶走我們的客戶？
-阿爾及利亞主要從歐洲、美國與亞洲進口醫療設備。 -阿爾及利亞進口高品質設備 -阿爾及利亞在非洲最大的醫療器械進口國中排名前五。 -阿爾及利亞醫療設備市場之95%為進口的 -阿爾及利亞醫療市場營業額增11%	-台灣的醫療公司在阿爾及利亞缺乏資金投資。 -從台灣到阿爾及利亞的運輸費用昂貴。 -台灣公司並未參與阿爾及利亞的博覽會和展覽會。	-2020年的新金融法取消了49/51%規則，並開放100%之外國投資。 -由於新冠疫情的緣故，阿爾及利亞暫時取消了進口醫療設備之關稅與增值稅。 - 台灣公司參加阿爾及利亞的醫療展將會是加入市場良好的機會，如SIEHM。 -在新冠毅情之後，市場將恢復以往的模式，且不再關注疫情。	阿爾及利亞與中國的關系非常密切，這給與中國的競爭者帶來一些困難。 -國際之間的競爭非常激烈，主要的世界領導國都直接或通過他們在阿爾及利亞市場的代理存在。

－附錄一：產業協會、主要經銷商（商店）、網路商店、潛在目標進口商名單（包括龍頭）