物流商情新聞

近期，疑似順豐針對東南亞出口業務的「戰狼計畫」流出，讓人們的目光再次投向了東南亞。隨著TikTok、阿裡巴巴等頭部互聯網電商的佈局，中國大陸快遞企業進軍東南亞的步伐也在加速。

今（2022）年4月，圓通在菲律賓馬尼拉宣佈開業起網。此前，圓通已成立了越南分公司，深入到越南境內；8月，順豐在泰國設立了KEXI組織，以討論決策有關國際快遞業務的重大規劃等問題，由董事長兼CEO王衛親自督導；10月，順豐速運國際電商專遞宣佈正式開通新馬泰服務；同期，中通國際東南亞管理中心與源秀（泰國）有限公司簽訂鮮花運輸戰略合作協定，利用中通國際東南亞管理中心已開通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運輸。

此外，菜鳥、京東物流也紛紛在東南亞建倉，開闢東南亞航空專線。今年以來，中國大陸快遞企業在東南亞的佈局再次加快節奏。但前有狼，後有虎，既要和中國大陸快遞企業競爭，又想在國際快遞巨頭嘴裡搶食，並不容易。

錨定東南亞

當國內快遞市場飽和，「放眼國外」成為快遞物流企業打開新成長空間的必然選擇之一。

據前瞻產業研究院發佈的『中國大陸快遞企業市場競爭分析及企業競爭策略研究報告』顯示，2015-2016年快遞市場不斷湧現出新進入者，導致市場集中度下降；2017年由於市場成長速度大幅放緩，行業發展進入整合期，價格戰競爭激烈，部分中小企業逐漸被淘汰，導致市場集中度逐漸提高，到2019年快遞行業CR8（行業中最大的八家企業占整個行業的集中率度）高達82.5%；2020年開始，極兔、眾郵、豐網等新玩家入局，促進快遞行業集中度指數CR8進一步下降。

目前，快遞行業CR8企業包括順豐、申通、圓通、韻達、中通、百世、京東、郵政。在行業馬太效應之下，龍頭企業的市場份額變得更加穩定，行業正在加速向寡頭轉變。

中國大陸國內快遞市場格局趨於穩定，市場份額基本瓜分完畢，如何打開新的市場成長空間？

快遞物流專家趙小敏表示，「中國大陸國內快遞市場已經開始飽和，存量市場競爭，價格戰慘烈。因此，對於物流企業來說，出海是不錯的選擇。對於上市物流企業，規避競爭的同時，可以更好的給股民講故事。這在戰略裡屬於開闢新市場空間的藍海戰略。」東南亞儼然成為快遞企業出海的重要戰場。

開拓東南亞市場，各快遞企業可謂不遺餘力。快遞企業佈局東南亞，可追溯到2010年，順豐設立新加坡營業網點。2017年-2019年，是快遞企業佈局又快又多的時期。

2018年圓通開通了首條東南亞航線，並與雲南國際班列共同開發中國大陸老撾鐵路貨運市場；2019年，順豐斥钜資400萬美元參與緬甸物流公司KOSPA Limited的戰略投資，隨後又收購了東南亞本土頭部快遞公司嘉裡物流；百世集團則把國際化列為五大戰略之一，將東南亞市場作為戰略重心。

為什麼快遞企業紛紛把東南亞作為出海的「第一站」？

從地理位置和文化環境上來說，相比較歐美擁有百年的物流發展史以及美國郵政、UPS等成熟的物流企業，整個東南亞還沒有形成成熟完善的物流體系。

從產業上來說，近年來，相較於歐美，東南亞電商處於高速發展期。據浙江省電子商務促進會發佈『東南亞跨境電商發展研究報告』顯示，在過去5年，東南亞一直是全球電子商務成長最快的地區之一。相較於中國大陸（24.9%）和英國（19.3%）等成熟電商市場，東南亞電商市場潛力巨大，存在8-10倍的提升空間。

尤其是隨著「一帶一路」戰略的實施、中國大陸製造業遷移東南亞以及人口紅利釋放等因素，給中國大陸快遞企業出海帶來發展機遇。

資料顯示，當前整個東南亞政局相對穩定，經濟成長較快，年輕人口眾多。所以，快遞業在東南亞發展的背景基礎已經打好。而且東南亞華人較多，溝通成本較低，中國大陸企業發展勢頭良好。伴隨著多個關貿協定的制定與成熟，中國大陸與東南亞的跨境交流有著巨大的發展和成長空間。

當下的東南亞，是中國大陸快遞企業開拓新市場空間、增厚血液的最好沃土。

燒錢打價格戰

東南亞快遞市場崛起，競爭日趨激烈。中國大陸快遞企業在東南亞不僅面臨著嚴重行業「內卷」，更為嚴峻的是東南亞本土企業與外資外企間的力量博弈。

以東南亞地區發展較快的泰國為例。泰國物流市場的競爭非常激烈，既有泰國郵政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快遞等諸多海外新玩家。

當前，價格戰的戰火已經席捲泰國快遞市場。據瞭解，嘉裡快運（泰國）重500克的密封袋「A」（尺寸為32 釐米 x 23 釐米）的發貨價已經從19泰銖降至15泰銖。百世泰國500克以下包裹的起始運費同樣已經低至15泰銖。Flash Express也推出優惠活動——交付重量不超過1公斤、總尺寸在40釐米以內的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達極兔「1-3公斤之內9.9泰銖包郵」的優惠力度。

除了價格戰，服務效率也已經在泰國境內卷起來。相較於之前快遞收發需要5-6天的時間，且用戶還需排隊2-3個小時才能發貨的情況，目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達，平均物流時效僅有2-3天。且據Flash Express的報價，平均單價已經從傳統的16元人民幣/單壓低至9元人民幣/單。而Flash Express主要對標的企業便是順豐。

低價成本策略，讓泰國快遞市場的競爭白熱化，同時也引發了泰國本土快遞企業與海外企業的戰爭。

近期，作為泰國國有郵政服務公司，泰國郵政呼籲，應適當規範該國的快遞業務，以防止掠奪性定價並確保運營商的服務品質。據瞭解，泰國郵政因外國快遞運營商通過低價（低於成本價）競爭來提高市場份額感受到市場壓力。泰國郵政也嘗試通過重組、延長營業時間，提高服務效率等手段提高競爭力。

在泰國郵政之前，泰國本土的物流運輸相關協會早已提出幹預外商投入，並向泰國本土物流企業提供更多優惠貸款，敦促主管機關嚴密監督公平競爭規則等相關建議。在其看來，快遞服務多歸外國企業所把持。而這些外國企業如Kerry、Flash Express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現金和技術，擁有控制多數快遞市場的力量。在這種情況下，商品或服務的價格有可能被大企業壓低。

無獨有偶，泰國境內打響的價格戰在東南亞其他國家也上演過。據墨騰創投『印尼電商報告』顯示，在「最後一公里配送」上，2020年印尼物流經歷了最為慘烈的價格戰。主要玩家都將錢燒在雅加達為主的都會區，平均物流價格僅0.4美元/公斤。

但在價格戰之下，中國大陸快遞企業在東南亞地區收穫的利潤並不如預期。據嘉裡物流中報資料顯示，由於泰國KETH業務在2021年下半年及2022年上半年陷入價格戰，導致嘉裡物流電子商貿和快遞業務部分下跌，虧損達3.93億港元。

除此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經陸續在東南亞開展業務，中國大陸快遞企業面臨的挑戰更加嚴峻。

「東南亞本土快遞快速崛起，競爭非常激烈。這種激烈的背後都有很多中國大陸企業的影子。競爭者們共同推動整個市場的發展。」江瀚對鈦媒體APP表示。

相較於其他企業，中國大陸快遞企業在東南亞目前還處於拓展市場階段，薄利經營甚至以利潤換規模。在本土企業，歐美物流巨頭和市場價格戰的夾擊下，中國大陸快遞企業利潤微薄、艱難求生，卻依然鏖戰在東南亞快遞市場前端。

「目前，東南亞市場是中國大陸快遞企業國際化的重點，還處於初級競爭階段；產品結構、價格體系、網路覆蓋都有很大的空間；中長期來說，東南亞市場或整個東盟將可能是接下來成長最快的區域；普遍看好該區域的經濟成長、人口結構、產業佈局、電商發展；結合國際形勢變化和經濟環境，當下是爭奪市場的關鍵時刻。」快遞物流專家趙小敏表示。

豪賭未來

新冠疫情造成東南亞相關物流業務萎縮的同時，但也改變了東南亞消費者的消費習慣，帶動了電子商務的快速發展。

根據穀歌、淡馬錫等聯合報告顯示，東南亞的電商正處於高速發展期。2020年東南亞日均電商訂單數超過500萬，電商活躍用戶成長至1.5億人，電商市場規模達740億美元；2021年東南亞電商市場規模超1200億美元，同比成長62%。預計到2025年，當地電商經濟規模將突破2300億美元，實現翻倍式成長。

但從滲透率來看，目前東南亞（除新加坡）零售電商滲透率還處於低位，均低於5%。其中最大電商市場印尼的滲透率相對較高，達到4.26%。

這也意味著更多的市場機會。需求推動電商快遞物流市場規模迅速成長。據行業報告資料顯示，2020年東南亞電商包裹量總計60億件，平均日單量約達1640萬單。到2023年，東南亞最大經濟體印尼的物流市場整體規模可達749億美元，包括電商物流在內的印尼快遞包裹市場規模也將達到55億美元。2025年東南亞協力廠商物流市場規模整體將達到557億美元。

面對這塊巨大的蛋糕，中通、順豐、圓通等幾乎所有的中國大陸快遞企業都聞風而動，DHL、UPS、FedEx等國際快遞巨頭也不甘落後，本土的極兔（J&T）、Flash Express等企業則一直鞏固和擴大市場。

但東南亞的物流體系一直是東南亞電商從業者難以言說的痛。物流基礎設施相對落後、大量依賴人、整體物流效率偏低，貨到付款方式占比高、地形惡劣等問題阻礙東南亞快遞物流的有效運轉。

為了提早贏占東南亞市場，各快遞物流企業已經重金投入。以順豐為例，不算各種經營網點設備的投入，單算投資的兩家東南亞本土快遞公司，順豐投資額已經超過20.6億美元。

據相關資料統計，近年來中國大陸10多家快遞企業採取多種方式在東南亞建立了海外倉和經營網點，投資總額超過100億美元。

除此外，還有更多的物流投資機構的身影活躍在東南亞快遞市場。香港的投資公司Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等都投資了東南亞相關物流公司。阿裡巴巴則變身成了為東南亞物流獨角獸Ninja Van投資方。

在市場競爭格局定型之前，資金實力強、自動化水準高、物流效率的企業在競爭中顯得更有底氣。

抱團取暖才能彎道超車？

一個國家的國際物流水平與其對外貿易規模息息相關。世界四大快遞巨頭UPS、Fedex、DHL、Yamato，它們的發展歷史均伴隨著國家對外貿易的擴張而發生。

隨著中國大陸對外貿易的發展，中國大陸的快遞企業也在快速生長。然而據公開資料顯示，中國大陸產品出口已覆蓋220多個國家和地區，但還沒有形成一家與中國大陸商貿匹配、具有全球遞達能力的中國大陸快遞企業。這一蛋糕也被UPS、FedEx、DHL等國際快遞巨頭分食。

近兩年，以順豐、京東、阿裡為代表的快遞企業爭相開闢海外市場。作為全球快遞市場最有發展潛力卻尚未被國際快遞企業壟斷的東南亞，成為中國大陸眾多快遞企業試圖出海的第一步。

然而，在東南亞快遞市場競爭中，中國大陸快遞企業陷入價格戰，盈利能力羸弱。加之東南亞地形以山地、丘陵為主。中南半島「山河相間，縱列分佈」，馬來群島地形崎嶇，地勢高峻。天然的地形決定了東南亞快遞運輸成本要遠高於其他地區，中國大陸快遞企業在東南亞實現快速盈利任重而道遠。

盤古智庫高級研究員江瀚對表示，「我個人認為，未來東南亞地區快遞市場集中度會越來越高，競爭會越來越激烈。東南亞快遞市場將越來越凸顯區域性特徵。單一的國家市場實際上是沒有辦法實現規模經濟優勢的。所以，整個東南亞市場應該看做一個整體。只有整體大市場才能推動東南亞長期可持續的發展。」在整個東南亞大市場之下，前有東南亞本土快遞企業加速前進，後有國際快遞巨頭航空貨物運力、資金等實力競拼，中國大陸快遞企業應該怎樣增強競爭力呢？

快遞物流專家趙小敏表示，「當前，為了獲取更為充足的發展空間，「出海」已成為國內快遞企業的必然選擇。國內快遞企業背靠中國大陸強大的生產製造能力和巨大的需求市場「走出去」，本來就具有得天獨厚的優勢，若全力實現「抱團出海」，那麼聯合起來的競爭力，前景很值得期待。」

據他表示，事實上，快遞企業們在「走出去」的過程中，愈加重視和國內生產企業、跨境電商管道的協同作戰。這也證明瞭「抱團」不應只停留在快遞企業之間，而是要通過深化產業協同，賦能中國大陸快遞業聯通世界的動力源泉。

「鼓勵企業整合資源，在通道網路、貨物組織、航空運力等方面共建共用」，也是國家郵政局局長馬軍勝多次強調的重要發言之一。

「要抱團出海。鼓勵快遞企業和電商企業攜手相伴出海，通過與境外的物流、貨代、快遞企業實行戰略聯盟、投資並購等方式，暢通各類通道尤其是專線類管道，加快海外倉建設，逐步實現彎道超車。」 馬軍勝多次在公開場合說道。

因為東南亞複雜的地理環境和落後的交通條件。京東在泰國曼谷、印尼建立海外倉時，導致運輸效率大打折扣，中通快遞和百世快遞自建分撥中心時同樣舉步維艱。但如果雙方能夠實現有效的資源合作，或許又是另一番景象。

隨著國內國際市場不斷聯通，以及快遞企業的加速佈局，跨境寄遞服務水準正在發生質的飛躍，中國大陸快遞業面臨著千載難逢的發展機遇。展望未來，中國大陸快遞業在充分增強自身能力、保障國內產業鏈、供應鏈的穩定和安全同時，不斷完善國際終端運輸網路，才能實現提升中國大陸快遞業在國際上的地位和競爭力。

資料來源：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20720741